Anonim

Ușor de implementat, intuitiv de utilizat și ieftin de adoptat, Zoho CRM este cel mai bun software CRM general din 2019.

Suita originală Zoho Office a fost lansată în 2005 cu un procesor de texte programat open-source. Astăzi, compania SaaS oferă persoanelor fizice și juridice instrumente accesibile pentru crearea de aplicații personalizate, contabilitate, gestionarea documentelor și, bineînțeles, gestionarea relațiilor cu clienții.

În timp ce jucătorii mai mari din industria CRM tocmai au început să ofere versiuni de software pentru întreprinderi mici, Zoho a fost întotdeauna concentrat pe setul de afaceri mici, ceea ce înseamnă că instrumentele sale au fost construite cu utilizatorii de IMM-uri în primul rând, nu ca o idee ulterioară. Instrumentele Zoho poartă reputația de a fi ușor de implementat și la fel de ușor de utilizat; nu sunt doar pentru companii cu bugete masive sau suport tehnic extins.

Software-ul Zoho CRM oferă multe funcționalități la un punct de preț competitiv. Deși opțiunile de personalizare nu sunt la fel de ample ca cele ale altor CRM-uri pe care le-am revizuit, există totuși o mulțime de modalități de a adapta Zoho pentru a răspunde nevoilor tale. În plus, tot ceea ce se află în ecosistemul Zoho este creat pentru a funcționa împreună, astfel încât dacă aveți nevoie de instrumente tehnologice dincolo de domeniul de aplicare al CRM, puteți crea o soluție completă de afaceri cu o ușurință relativă.

Pentru a înțelege modul în care am selectat cele mai bune opțiuni ale noastre, puteți vizualiza metodologia noastră, precum și o listă cuprinzătoare de software CRM, pe pagina noastră cu cele mai bune alegeri.

Nota editorului: Căutați software-ul CRM potrivit pentru afacerea dvs.? Completați chestionarul de mai jos pentru ca partenerii noștri furnizori să vă contacteze cu privire la nevoile dvs.

widget acquirezone

De ce Zoho CRM?

Ușor de adoptat, distractiv de utilizat, complet funcțional

La fel ca în cazul oricărui proiect de implementare a software-ului, cu cât aveți mai multe personalizări, cu atât procesul va fi mai lung. Totuși, în general, Zoho CRM este ușor de aplicat și utilizat. Faptul că oferă o versiune gratuită pentru până la trei utilizatori face ca aceasta să fie o alegere accesibilă pentru întreprinderile foarte mici, în special pentru cele care nu au mai utilizat un CRM înainte. În plus, catalogul masiv și cuprinzător de documentație online acoperă fiecare etapă a procesului de personalizare și implementare.

După ce configurația inițială este finalizată, Zoho CRM este extrem de ușor de utilizat. Ca și celelalte aplicații de afaceri ale Zoho, modulul CRM se simte modern, curat și intuitiv pentru utilizatorii finali. Pictogramele din colțul din dreapta sus oferă notificări în timp real, precum cele din rețelele de socializare, astfel încât este ușor să verificați e-mailurile, chaturile, evenimentele viitoare și biletele fără a naviga departe de sarcina principală. Activitatea recentă și urmărirea sarcinilor viitoare face, de asemenea, ușor să rămâneți productiv. Versiunea mobilă a Zoho CRM este simplă de utilizat, de asemenea, cu funcții excelente încorporate, cum ar fi posibilitatea de a face check in în anumite locații, de a trage oportunități bazate pe geografie și de a scana cărțile de vizită.

Dacă afacerea dvs. folosește deja alte produse Zoho, cum ar fi Creator sau Mail, este posibil să doriți să luați în considerare investiția în Zoho One, un ecosistem business integrat care include Zoho CRM, Zoho Creator, Zoho Mail, Zoho Books (pentru contabilitate) și Zoho Desk (pentru funcționalitatea helpdesk). Pe lângă faptul că oferă utilizatorilor SMB o soluție SaaS unică, Zoho oferă o serie de extensii click-to-install prin intermediul Zoho Marketplace, unde veți găsi nume mari precum Twilio, Citrix, Adobe, Zapier, Google AdWords și Slack, plus alte produse Zoho și produse verticale personalizate pentru anumite industrii.

Lipsa de codificare implicată în configurarea multor integrări și extinderea constantă din partea Zoho (compania a asociat recent cu LinkedIn pentru a crea LinkedIn Sales Navigator) fac din acest CRM un meci excelent pentru întreprinderile mici care doresc multă funcționalitate la un preț accesibil. Preț.

Prețuri Zoho CRM

Zoho CRM a fost creat pentru utilizatorii de afaceri mici, iar structura de prețuri reflectă acest lucru. La fel ca majoritatea soluțiilor SaaS, Zoho CRM oferă niveluri de abonament împărțite, dar spre deosebire de multe alte companii, permite utilizatorilor să plătească lunar (fără contract, dar o rată ceva mai mare) sau pe o bază anuală pentru o rată mai mică . Fiecare preț enumerat aici este facturat pe utilizator. În timp ce multe extensii gratuite sunt disponibile pentru Zoho CRM, unele integrări ale unor terți, personalizări avansate și stocare suplimentară sau copii de rezervă costă suplimentar.

  • Gratuit: Versiunea gratuită a Zoho CRM este un loc minunat pentru a începe dacă aveți trei sau mai puțini utilizatori și nu sunteți suficient de familiarizați cu software-ul CRM pentru a ști exact ce veți avea nevoie. Acesta include gestionarea de bază, contactul și gestionarea contului, dar puteți construi un singur modul de flux de lucru și aveți acces doar la 10 șabloane de e-mail și la un raport. Acestea fiind spuse, instrumente excelente de colaborare precum calendarele de grup, chat-ul și partajarea folderului sunt disponibile în versiunea gratuită.
  • Standard: la doar 12 dolari anual sau 18 dolari lunar, abonamentul standard Zoho CRM oferă o valoare excelentă pentru utilizatorii de afaceri mici cu nevoi tipice de CRM. Funcții precum prognoza vânzărilor, mementouri, e-mailuri masive și tablouri de bord personalizate devin disponibile la acest nivel. Acesta include, de asemenea, mai multe aspecte pe partea de analiză, cu 100 de rapoarte personalizate și instrumente de administrare mai bune, cu posibilitatea de a crea până la 20 de grupuri și cinci reguli de ierarhie.
  • Profesionist: Nivelul profesional este următorul pas pentru utilizatorii Zoho CRM. În opinia noastră, este cea mai potrivită pentru majoritatea IMM-urilor. Acest nivel costă 20 de dolari atunci când este facturat anual și 30 $ atunci când este facturat lunar. Include funcții pe care multe IMM-uri în creștere le solicită, cum ar fi integrarea completă a e-mailului, fluxurile de lucru și macro-urile, stocarea de înregistrări nelimitată și integrarea Google AdWords. Acest nivel include în mod semnificativ mai multe opțiuni de personalizare, cum ar fi până la 150 de câmpuri sau module personalizate, 10 module de legături personalizate, până la 500 de e-mailuri în masă pe zi, mai multe reguli și condiții de flux de lucru, reguli de atribuire și tablouri de bord și rapoarte personalizate nelimitate.
  • Enterprise: Cel mai popular nivel de abonament, conform Zoho, este nivelul Enterprise. La doar 35 de dolari per utilizator pe o bază anuală sau 45 USD lunar, CRM Zoho Enterprise este semnificativ mai puțin costisitor decât alte soluții SaaS pentru întreprinderi. Unele caracteristici cheie ale nivelului de top sunt Zia Voice, o AI de conversație, portaluri cu mai mulți utilizatori (o caracteristică excelentă pentru organizații mari), SDK-ul mobil și distribuția de aplicații și analize mai sofisticate, inclusiv AI predictivă. Utilizatorii pot, de asemenea, să accepte mai multe valute, să analizeze e-mailuri, să creeze mai multe module și butoane personalizate, să creeze mai multe reguli de flux de lucru, să trimită până la 1.000 de e-mailuri pe zi și să creeze răspunsuri automate.
  • Ultimate: Nivelul de abonament Ultimate este disponibil numai pentru achiziție anual. Trebuie să vă adresați la Zoho pentru o ofertă de preț pentru acest nivel.

Ușurință în utilizare

Una dintre cele mai bune caracteristici ale Zoho este că este ușor de utilizat din cutie. Acesta nu este un instrument de afaceri vechi cu o interfață neplăcută; este un produs cloud eficientizat, ideal pentru utilizatorii cu diferite niveluri de abilități. Comenzile de administrare sunt, de asemenea, simplificate, astfel încât nu aveți nevoie de un administrator software cu experiență pentru a menține permisiunile, ceea ce este un element important pentru operațiunile mici.

Când vă conectați la contul dvs., puteți naviga folosind meniul din stânga sus, care include alegeri intuitive, cum ar fi SalesInbox, Acasă, Feeduri, Oportunități, Conturi, Contacte și oferte. În colțul din dreapta sus al ecranului, puteți urmări notificările în timp real, astfel încât nu trebuie să faceți clic departe de sarcina principală pentru a răspunde la un e-mail sau la un element de acțiune. Panourile de bord din Zoho CRM sunt de asemenea bine proiectate, cu palete de culori atrăgătoare, etichete clare și un design familiar.

Singurele reclamații majore par să aibă utilizatorii atunci când vine vorba de ușurința de utilizare este că implementarea unor sisteme terțe necesită atingerea API-ului. Dacă afacerea dvs. are produse specifice moștenire sau software terț care trebuie să se integreze cu viitorul dvs. CRM, asigurați-vă că veți informa în detaliu despre acest proces.

Serviciu clienți

Zoho CRM face foarte bine atunci când vine vorba de servicii pentru clienți. Oricare ar fi programul de formare pe care l-a implementat pentru reprezentanții serviciului clienți, funcționează, deoarece toată lumea este uniformă și atentă. Totuși, rutarea apelurilor s-ar putea îmbunătăți. Durează prea mult timp pentru a pune mâna pe persoana potrivită, iar procesul se simte învechit. În plus, Zoho oferă servicii pentru clienți 24 de ore pe parcursul săptămânii de lucru, ceea ce se poate dovedi dificil pentru întreprinderile care operează șapte zile pe săptămână.

Pentru utilizatorii la niveluri ridicate de abonament (Profesional și mai sus), există o alternativă: portalul de autoservire pentru clienți, care permite trimiterea și urmărirea directă a asistenței. Ar fi excelent dacă acest lucru ar fi disponibil la toate nivelurile, sau cel puțin ca supliment opțional contra cost, pentru că probabil ar putea atenua problemele legate de blocarea telefonului, serviciul clienților pare să aibă acum. Utilizatorii care au acces la portalul de autoservire își pot introduce propriile bilete și le pot urmări în timp real.

Zoho oferă, de asemenea, ceva numit Suport Premium, dar costă o taxă suplimentară (nedivizată) și este disponibil numai la nivel Profesional și Enterprise. Zoho nu este clar despre ce este inclus sau care este gama de prețuri pentru un astfel de serviciu. Acest lucru este demn de remarcat, deoarece Zoho CRM este semnificativ mai transparent în ceea ce privește ce caracteristici sunt incluse la nivelul de abonament decât alte companii CRM pe care le-am analizat. În loc să enumere nivelurile de servicii pentru clienți, fără nicio explicație despre ce le diferențiază, Zoho ar face bine să facă cunoscute și simplu opțiunile utilizatorilor.

Zoho are o reputație online decentă. Are recenzii bune pe unele site-uri, dar recenzii proaste cu Better Business Bureau. A câștigat un D- cu BBB și a obținut 1 din 5 stele în recenziile clienților. De asemenea, a avut nouă plângeri închise în ultimii trei ani. Această pagină este însă o reflectare a întregii corporații Zoho, nu doar a Zoho CRM.

Cu toate acestea, Zoho CRM oferă încă un timp de răspuns mai bun decât multe alte CRM-uri pe care le-am analizat. Zoho nu ignoră cererile de servicii, iar întrebările tehnice sunt direcționate în mod constant și răspund în mod satisfăcător de către angajații cu cunoștință.

Caracteristici Zoho CRM

Chiar dacă Zoho CRM are senzația de o soluție ușoară SaaS, are un pumn în departamentul de caracteristici. Nu orice caracteristică este disponibilă la fiecare nivel de abonament, iar integrările terților pot costa suplimentar dacă nu utilizați deja serviciile pe care le integrați, dar caracteristicile Zoho sunt încă impresionante. Acestea sunt caracteristicile firmelor mici, cum ar fi cel mai mult despre Zoho CRM.

  • Extensii Zoho Marketplace: Foarte puține CRM-uri SaaS la prețuri accesibile au un depozit complet pentru extensii și integrări, dar Zoho face acest lucru. Zoho Marketplace îmbunătățește funcționalitatea Zoho CRM, permițându-vă să adăugați la extensii gratuite și plătite, multe dintre care nu necesită abilități tehnice de implementat. Cu extensii care acoperă categorii precum IT și administrație, finanțe, analize, productivitate și marketing, vă puteți construi eficient propriul dvs. CRM personalizat.
  • Documentare: nu este o caracteristică specifică CRM, dar documentația online a lui Zoho este atât de cuprinzătoare, specifică, organizată și ușor de urmărit, încât se califică ca o caracteristică specială. Ghiduri pas-cu-pas cu privire la descărcarea extensiilor, webinarii, cărțile electronice, ghidurile pentru admin și utilizatori, ghidurile de integrare și o comunitate online activă de utilizatori facilitează obținerea de răspunsuri la întrebările dvs. tehnice și organizatorice.
  • Inteligență artificială: Zoho CRM este unul dintre doar câteva CRM-uri SaaS axate pe SMB care oferă funcții orientate către AI. Zia, AI-ul proprietar al lui Zoho, oferă „predicții privind tendințele, anomaliile, conversiile și închiderea ofertelor”. La nivel avansat, Zia poate oferi chiar idei cu privire la cel mai bun moment pentru a contacta diferiți clienți, a stabili automat memento-uri pentru dvs. și analiza tonul e-mailurilor clienților pentru a informa cele mai bune răspunsuri. Zia Voice, care face parte și din suita AI, permite utilizatorilor dvs. interni să acceseze informațiile CRM prin asistentul conversațional (precum Siri sau Google Assistant).
  • Telefonie: pentru apelarea simplificată a apelurilor și înregistrarea automată a apelurilor, Zoho oferă apelare cu un singur clic direct din sistemul CRM. După ce ați integrat telefonia, de fiecare dată când un utilizator vede o carte de contact, va avea opțiunea de a face clic pe apel. Funcția de telefonie are, de asemenea, memento-uri încorporate, astfel încât să puteți seta apeluri de apel viitoare, iar înregistrarea automată a apelurilor face ușor să vedeți informațiile despre clienți și istoricul conversațiilor. Apelează analize și raportări completează caracteristicile de telefonie ale lui Zoho, oferind vizualizare valoroasă a datelor și feedback personalizat la serviciul dvs. pentru clienți.
  • Portaluri pentru clienți și furnizori: Portalurile pentru clienți din Zoho CRM permit companiei dvs. să comunice cu cei mai apreciați clienți într-un mod nou. Clienții dvs. cărora li se acordă acces la portalurile clienților pot face lucruri precum parcurgerea cataloagelor de produse și servicii, vizualizarea facturilor și plasarea comenzilor fără a contacta direct un vânzător. De asemenea, portalurile furnizorilor permit furnizorilor dvs. cei mai de încredere să comunice cu dvs. direct în CRM, precum și să vizualizeze facturile și tranzacțiile.
  • Instrumente de colaborare: Zoho CRM este combinat cu instrumente de colaborare care sunt ideale pentru echipe mici. Sistemul integrat de gestionare a documentelor oferă utilizatorilor acces la o bibliotecă centrală partajabilă pentru documente, imagini, muzică și videoclipuri. Privilegiile de acces facilitează blocarea materialelor sensibile și împărtășirea anumitor articole doar cu anumiți membri ai echipei. Funcția calendaristică este excelentă și pentru colaborare; grupurile pot partaja calendare și persoanele fizice își pot menține propriile direct în CRM.

Alte beneficii

Zoho CRM oferă utilizatorilor de afaceri mici cel mai bun din ambele lumi; este ieftin și ușor de implementat, dar oferă funcționalități mult mai mari decât produsele la prețuri similare. Celelalte aplicații de afaceri ale Zoho sunt la fel de prietenoase cu IMM-urile, ceea ce înseamnă că puteți construi o suită cloud personalizată pe măsură ce afacerea dvs. crește și nevoile dvs. se extind.

Deși Zoho CRM nu are opțiunile de personalizare pe care Salesforce le oferă, totuși le permite utilizatorilor suficiente opțiuni pentru a face propriul CRM, ceea ce îl face potrivit pentru o mare varietate de industrii.

limitări

Zoho este o companie masivă, cu echipe de vânzări din 11 țări, iar atunci când trebuie să luați legătura cu o persoană în direct, simțiți dimensiunea. Nu este neobișnuit să fii în așteptare până la 10 minute simultan sau să fii transferat de mai multe ori pentru întrebări simple. Pe deasupra, odată ce treci, toată lumea este prietenoasă, utilă și harnică în ceea ce privește urmărirea rapidă. Deși serviciul pentru clienți este cu siguranță un motiv de îngrijorare, pentru punctul de preț și funcționalitatea încorporată, Zoho este o alegere puternică.

Întrebări frecvente despre Zoho CRM

Există tutoriale video Zoho?

Da. Zoho CRM are multe videoclipuri de instruire a resurselor disponibile online. Videoclipurile de pregătire ale Zoho sunt organizate pe subiect și includ subiecte orientate către utilizatori, cum ar fi „adăugarea unui avantaj la CRM-ul dvs.” și subiecte de administrare precum „adăugarea de utilizatori și crearea de profiluri”.

Este compatibil Zoho cu Gmail?

Da. Zoho CRM oferă un add-On Zoho Mail care facilitează integrarea contului dvs. Gmail existent în contul CRM Zoho.

Este compatibil Zoho cu Google Docs?

Da. Zoho CRM este compatibil cu Google Docs și necesită doar câteva clicuri pentru a-l integra. Dacă nu doriți să utilizați Google Docs, puteți stoca documentele dvs. direct în sistemul de stocare online a fișierelor Zoho.

Sunteți gata să alegeți o soluție CRM? Iată o defalcare a acoperirii noastre complete:

  • Cel mai bun software CRM 2019
  • Alegerea celui mai bun software CRM
  • Cel mai bun CRM pentru Enterprise
  • Cea mai bună versiune CRM gratuită
  • Cel mai bun CRM de bază
  • Cel mai bun cost redus (câștigător anterior)